Pourquoi faire appel à un gestionnaire de patrimoine ?
Le rôle du gestionnaire de patrimoine
Un gestionnaire de patrimoine est un spécialiste qui peut opérer sur l’ensemble des produits financiers présents sur le marché en appliquant des stratégies personnalisées en faveur des investisseurs.
L’équipe dispose d’un ensemble d’accréditations légales permettant de pouvoir vous conseiller sur l’ensemble des placement en accord avec la loi. Ces placements se feront uniquement avec votre accord et se baseront sur vos informations personnelles ainsi que vos objectifs de rendement.
Quelles solutions d’investissement propose un gestionnaire de patrimoine ?
Il est mis à votre disposition un ensemble élargis de produits afin de répondre à vos différents objectifs. Que ceux ci soient de développer votre patrimoine, baisser vos charges fiscales, protéger votre famille, disposer de nouvelles sortes de revenus ou bien un mélange de plusieurs d’entre eux, nous seront à même de trouver des produits correspondants.
Vous pouvez par exemple investir dans un projet en loi Pinel afin de diminuer votre charge fiscale tout en développant votre patrimoine immobilier. Ou bien chercher un rendement performant en investissant dans une SCPI de rendement hôtelier via votre assurance vie. Pour gestionnairepatrimoine.com, votre satisfaction est notre principale soucis.
Dans quelle mesure mon investissement sera personnalisé ?
L’ensemble de vos informations seront analysées par un expert en financement. Vos objectifs seront mis en corrélation avec vos ressources personnelles afin de correspondre aux mieux à vos attentes. Le plan de financement qui en découlera vous sera ensuite proposé afin d’avoir votre opinion sur celui ci.
Vous disposerez de plus d’un droit de regard permanent sur vos investissement et profiterez de l’ensemble des conseils tout au long de ceux-ci. Vous pourrez à tout moment décider de consulter votre gestionnaire de patrimoine afin d’envisager une refonte totale ou partielle de votre investissement.
